Groupe Aeroplan Inc. émettra 150 millions de dollars canadiens d'actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 12 jan. 2010) -

LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS NI A DES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES

Groupe Aeroplan Inc. (TSX:AER) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre à un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de co-chefs de file, aux fins de placement dans le public, 6,0 millions d'actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif, série 1 (les "actions privilégiées de série 1"). Les actions privilégiées de série 1 seront émises au prix de 25,00 $ CA, pour un produit brut total de 150 millions de dollars canadiens. Les porteurs d'actions privilégiées de série 1 pourront recevoir un dividende fixe trimestriel cumulatif procurant un rendement de 6,5 % par année pour la première période de cinq ans se terminant le 31 mars 2015. Le taux du dividende sera révisé le 31 mars 2015 et tous les cinq ans par la suite pour correspondre au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans, majoré de 3,75 %. Les actions privilégiées de série 1 pourront être rachetées par Groupe Aeroplan Inc. le 31 mars 2015 et tous les cinq ans par la suite, conformément à leurs conditions.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 1 auront la faculté de convertir leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 2 (les "actions privilégiées de série 2"), sous réserve de certaines conditions, le 31 mars 2015 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite. Les actions privilégiées de série 2 donneront droit à des dividendes cumulatifs à taux variable, payables trimestriellement, au taux correspondant au rendement des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, majoré de 3,75 %.

Groupe Aeroplan Inc. a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture afin d'acheter 900 000 actions privilégiées de série 1 supplémentaires au même prix. Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total du financement s'élèvera à 172,5 millions de dollars canadiens.

Les actions privilégiées de série 1 seront offertes au moyen d'un supplément au prospectus préalable de base modifié et mis à jour daté du 26 mars 2009 qui a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Le produit net tiré de l'émission sera affecté par Groupe Aeroplan Inc. au remboursement de sa dette et aux besoins généraux de l'entreprise.

La clôture du placement est censée avoir lieu vers le 20 janvier 2010, sous réserve de certaines conditions, notamment celles énoncées dans la convention de prise de ferme.

A propos de Groupe Aeroplan Inc.

Groupe Aeroplan Inc. est le chef de file mondial de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada, de Carlson Marketing, un fournisseur international de services de marketing de fidélisation, d'activités visant à susciter l'engagement et d'événements dont le siège est situé aux Etats-Unis, et de Nectar, le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Dans la région du Golfe, Groupe Aeroplan détient une participation de 60 % dans Rewards Management Middle East, exploitant des programmes Air Miles aux Emirats arabes unis, au Qatar et à Bahrein. Groupe Aeroplan exploite également LMG Insight & Communication, une société d'analyse des connaissances et des données sur la clientèle offrant des services internationaux aux détaillants et à leurs fournisseurs.

Pour en savoir plus sur Groupe Aeroplan, visitez le www.groupeaeroplan.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres les risques liés aux activités et au secteur, les problèmes de liquidité d'Air Canada, la dépendance envers les quatre principaux partenaires d'accumulation qui achètent des services de commercialisation de la fidélisation, notamment des milles d'Aéroplan, les perturbations affectant Air Canada ou le secteur du voyage, des changements dans l'industrie du transport aérien et une hausse des frais aériens, la réduction du taux d'activité, d'utilisation et d'accumulation des milles Aéroplan, un ralentissement de l'économie ou du marché de détail, un nombre plus élevé que prévu d'échanges contre des primes, la concurrence, les coûts d'approvisionnement et de capacité, les frais d'échange futurs non provisionnés, l'omission de protéger les bases de données et les renseignements personnels des consommateurs, les lois sur la protection des renseignements personnels des consommateurs, les modifications apportées aux programmes Aéroplan et Nectar, le caractère saisonnier des activités, d'autres facteurs et le rendement antérieur, les questions de réglementation, l'appel lié à la TVA, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail et le passif au titre du régime de retraite, les pannes technologiques et l'incapacité d'utiliser les logiciels de tiers, l'omission de protéger les droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et des devises, les restrictions et engagements relatifs au niveau d'endettement stipulés dans les emprunts actuels et futurs, la dilution pour les actionnaires de Groupe Aeroplan, l'incertitude relative aux paiements des dividendes, le risque de refinancement de la dette, la gestion de la croissance, l'intégration de Carlson Marketing de même que les autres facteurs précisés dans le rapport de gestion de Groupe Aeroplan disponible sur SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus aux présentes témoignent des attentes de Groupe Aeroplan en date du 12 janvier 2010 et pourraient changer après cette date. Toutefois, Groupe Aeroplan n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

Les actions privilégiées de série 1 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée, ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences d'inscription en vertu de cette loi et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent pas être vendus dans les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d'être admissibles en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces territoires.

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